Mais de metade das marcas de bens de grande consumo do Vietname tiveram dificuldades em competir em 2023

A mais recente análise da Worldpanel revela que as mudanças demográficas e as estratégias dos consumidores estão a redefinir o significado do conceito de «valor».

O setor de bens de grande consumo do Vietname encontra-se numa encruzilhada. Embora as previsões de crescimento económico para 2024 sejam positivas, a confiança dos consumidores no final de 2023 continuava moderada.

Esta desconexão reflete uma interação complexa entre forças macroeconómicas e a evolução do comportamento dos consumidores, que as marcas devem compreender para se manterem competitivas. O relatório «Vietnam FMCG Outlook 2024» da Worldpanel analisa estas tendências, fornecendo às marcas os insights necessários para se orientarem neste panorama dinâmico.

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Um ano de complexidade e adaptabilidade

Em 2023, os consumidores vietnamitas tiveram de lidar com o aumento dos preços dos produtos de base. Isso levou a uma fascinante demonstração de adaptabilidade, com os consumidores a recorrerem a uma combinação de estratégias para gerir os seus orçamentos. Enquanto algumas categorias registaram uma redução no volume de vendas, outras cresceram ao responder às necessidades dos consumidores.

Isto realça a importância crescente da consciência do valor, em que os consumidores dão prioridade aos bens essenciais, mas estão dispostos a investir em categorias e produtos que acrescentam valor para além da funcionalidade.

É de salientar que a tendência para uma redução do volume de bens de grande consumo no final do ano sublinha a necessidade urgente de as marcas se adaptarem tanto às flutuações de curto prazo como às mudanças de longo prazo.

As grandes mudanças estão a remodelar o panorama do setor dos bens de grande consumo

Várias tendências macroeconómicas fundamentais estão a moldar o panorama do setor dos bens de grande consumo no Vietname em 2024 e nos anos seguintes:

Perspetivas económicas: Embora as perspetivas gerais para 2024 sejam positivas, é evidente que o aumento dos preços tem tido e continuará a ter um impacto nas estratégias de gestão orçamental dos consumidores. A relação qualidade-preço continua a ser um fator determinante, levando os consumidores a fazerem escolhas conscientes sobre onde alocar os seus orçamentos.

Transformação demográfica: a estrutura demográfica do Vietname está a revelar um novo panorama. A outrora «população de ouro» está a envelhecer, dando origem a uma população mais idosa e urbanizada e a agregados familiares de menor dimensão. Esta mudança representa um potencial significativo para as empresas do setor dos bens de grande consumo, à medida que a procura por produtos diversificados cresce em diferentes faixas etárias. No entanto, o aumento do rendimento dos agregados familiares e a diminuição da sua dimensão indicam a necessidade de as marcas evoluírem a sua proposta de valor, em que a acessibilidade financeira poderá não ser o único fator determinante.

Evolução das tendências de consumo: O aumento dos preços levou a um abrandamento do crescimento do volume de bens de grande consumo (FMCG) no mercado doméstico, mesmo com o aumento contínuo da despesa média. Isto levanta a questão: será que este aumento se deve exclusivamente à inflação, ou será que os consumidores estão a alterar os seus cabazes de compras? Compreender a resposta é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de marketing eficazes.

Quatro pilares para o crescimento do mercado de bens de grande consumo no Vietname

1. Descodificar os fatores impulsionadores da mudança
2. Os dados da Kantar revelam que mais de metade das marcas de bens de grande consumo tiveram dificuldades em acompanhar o ritmo da concorrência em 2023, especialmente em categorias em crescimento, onde cerca de um terço das marcas começou a ficar para trás em relação aos seus rivais.
3. À medida que a concorrência se intensifica no setor dos bens de grande consumo, torna-se evidente a necessidade urgente de as marcas identificarem os seus fatores de crescimento específicos e quantificarem o impacto que estes têm no crescimento e no declínio, para se manterem à frente da concorrência.
4. Dominar o panorama multicanal
5. O panorama do retalho de bens de grande consumo no Vietname está a evoluir para formatos mais práticos e modernos – mas nem todos os canais de retalho modernos conseguem ter sucesso. Ao compreender os objetivos dos consumidores para cada canal ou retalhista e adaptar as suas estratégias em conformidade, as marcas podem garantir que os seus produtos não são apenas vistos, mas sim escolhidos nos locais certos e no momento certo.
6. Construir uma carteira vencedora
7. Nem todas as categorias são iguais. Para os fabricantes de bens de grande consumo com um vasto portfólio, identificar as categorias-chave e os SKUs principais para priorizar o investimento é fundamental para alcançar o crescimento e a rentabilidade da categoria.
8. Otimizar as promoções: qualidade em vez de quantidade
9. Num contexto em que o valor é cada vez mais importante, limitar-se a oferecer promoções para impulsionar o crescimento das vendas a curto prazo pode nem sempre ser benéfico para as marcas. Avaliar a eficácia dos diferentes tipos de promoções permitirá às marcas avaliar o verdadeiro impacto das suas políticas de preços e das suas iniciativas promocionais e ajustar as suas estratégias em conformidade.
10. O setor de bens de grande consumo (FMCG) do Vietname em 2024 apresenta tanto desafios como oportunidades. Leia o mais recente relatório da Worldpanel Vietnam – «Vietnam FMCG Outlook 2024: Conquistar os consumidores da nova era em tempos de mudança » – para descobrir as informações e ferramentas de que a sua marca necessita para prosperar neste panorama dinâmico e contacte os nossos especialistas para obter mais informações.

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