No contexto do rápido desenvolvimento do comércio omnicanal, as cadeias de retalho regionais (definição: as cinco maiores cadeias de supermercados locais de cada região, com base no volume de vendas anual de 2024) também têm vindo a crescer de forma constante. Estas cadeias não procuram uma «expansão rápida em escala», nem se deixam envolver na «guerra de preços baixos», tendo, em vez disso, seguido um caminho de crescimento diferenciado, apoiando-senas suas características de «conveniência para a comunidade» e «localização».
No setor das cadeias de retalho regionais, observa-se também uma tendência de crescimento diferenciado: os dados do Worldpanel Consumer Index para o segmento doméstico revelam que, nas 52 semanas até 13 de junho de 2025, as vendas globais dos retalhistas regionais* que registaram crescimento aumentaram 21 % em relação ao ano anterior, sendo que a maior parte desse crescimento se deveu ao aumento da penetração no mercado, o que abre mais oportunidades de desenvolvimento para o futuro. Para mais informações sobre os canais de distribuição, não hesite em contactar-nos!
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01 Preferências de compra dos consumidores: compras frequentes em pequenas quantidades são mais evidentes nas cadeias regionais
O cesto de compras dos consumidores revela sinais evidentes de «preferências».Os dados da amostra de famílias do Índice de Consumidores da Worldpanel revelam que, nas 52 semanas até 13 de junho de 2025, em comparação com os cinco maiores grupos retalhistas do país (Grupo Walmart, Grupo Sun Art Retail, Yonghui Supermarkets, Grupo China Resources e Grupo Wumart), o índice de frequência de compra de bens de grande consumo nas cadeias de retalho regionais atingiu 105, enquanto o índice de volume de compra por transação foi de 84, o que corresponde ao comportamento de comprahabitualneste canal,caracterizado por compras frequentes mas de pequeno volume.Isto reflete a vantagem de proximidade das cadeias de retalho regionais, bem como a preferência por categorias de produtos com elevada frequência de compra,tais como condimentos, massas instantâneas, sopas e cerveja, cuja contribuição para as vendas é mais significativa do que a dos cinco maiores retalhistas nacionais.
02 Preferências do público-alvo das cadeias de retalho regionais: famílias de meia-idade e idosas
Os dados do grupo amostral de famílias do Índice de Consumidores da Worldpanel revelam que o público-alvo principal das cadeias de retalho regionais sãoas famílias de meia-idade e idosas (com membros com 45 anos ou mais), com um índice de participação dos compradores de 108. O seu consumo concentra-senas «necessidades básicas de subsistência»,centrando-se nas necessidades diárias de cozinha e de alimentos de base,A quota de mercado destes agregados familiares em condimentos (como molho de ostras, óleo de sésamo e molho picante) é 1,2 vezes superior à dos cinco maiores retalhistas nacionais, e a quota de vendas de arroz é 1,2 vezes superior à dos cinco maiores retalhistas nacionais.
03 Estratégias diversificadas para as cadeias de retalho regionais
Os dados do Worldpanel Consumer Index para o segmento doméstico revelam que, no que diz respeito às cadeias de retalho regionais, as vendas nas regiões Oeste e Norte representam uma percentagem relativamente elevada, correspondendo a cerca de 6 % e 5 %, respetivamente, nos canais físicos, enquanto o crescimento mais acentuado se verifica na região Leste, com um aumento de 6,8 %, impulsionado principalmente pelo aumento da penetração.
Na zona leste, o desempenho de duas das principais cadeias de retalho foi particularmente notável: a cadeia de supermercados Hejiafu expandiu-se de forma constante com uma taxa de crescimento de 17,7%, enquanto a Pangdonglai, com 41,0%, tornou-se a «referência de crescimento» do mercado regional. O crescimento destas duas empresas também quebrou o preconceito de que «cadeias regionais = preços baixos»; em comparação com as cinco maiores cadeias de retalho do país, os índices de preços médios da Hejiafu e da Pangdonglai são mais elevados,sendo 109 e 123, respetivamente. Em particular, a Pang Donglai, cuja filosofia se centra na prática de «fabricar produtos de confiança e de valor, em vez de produtos de baixo preço». Ao mesmo tempo, a Pang Donglai também se dedica ao desenvolvimento da sua marca própria,Dados do índice de consumo da Worldpanel para amostras de famílias revelam que, nas 52 semanas até 13 de junho de 2025, a empresa registou um crescimento acelerado, com a sua quota de vendas na zona leste a subir de 6% para 18% e a penetração no mercado a aumentar significativamente. Este crescimento deveu-se principalmente à categoria de alimentos, com os sumos e o óleo alimentar a registarem uma expansão mais rápida.
No Distrito Norte, a Biyute registou uma taxa de crescimento de 45,4%. Ao contrário da estratégia de «prioridade ao valor» adotada no Distrito Leste, a sua abordagem privilegia os descontos e benefícios para o consumidor, apresentando um índice de preços médio de 80, inferior ao dos cinco maiores retalhistas do país. Os preços baixos não implicam uma diminuição da qualidade, mas sim um controlo de custos alcançado através da otimização das SKU e da cadeia de abastecimento.
Conclusão: A estratégia vencedora das cadeias regionais: «aprofundar a compreensão das necessidades»
À medida que as cadeias de retalho regionais vão conquistando uma posição cada vez mais importante no mercado, graças à dupla valorização das marcas próprias e da economia da experiência. Para as marcas, é possível procurar oportunidades na região para reforçar a cooperação com as cadeias de retalho regionais, utilizando dados dos consumidores para planear em conjunto estratégias de crescimento comercial e oferecer portfólios de produtos e novidades direcionados. Por sua vez, para os retalhistas, a análise do comportamento de compra dos consumidores numa determinada região permite otimizar ainda mais a exposição e a seleção de produtos, maximizando assim as oportunidades de venda.
No atual e complexo panorama do retalho, a concorrência entre canais é cada vez mais acirrada e surgem constantemente novos canais de retalho. Definir o papel de cada canal, organizar o portfólio de produtos de forma precisa e captar eficazmente novos segmentos de público tornaram-se fatores decisivos para o crescimento das marcas.
A ferramenta de otimização da estrutura de preços e embalagens (PPE) do Índice de Consumidores da Worldpanel, baseada na análise das preferências de consumo dos consumidores em termos de «faixa de preço × tamanho da embalagem» em canais específicos, ajuda as marcas a identificar segmentos de mercado de elevado potencial e a realizar um planeamento científico dos produtos nos canais.
Esta ferramenta oferece às marcas o seguinte apoio à tomada de decisões:
● Entre as combinações de preço e embalagem das categorias de produtos, quais oferecem realmente oportunidades de crescimento?
● Quais são as diferenças entre a presença da nossa marca e a dos nossos concorrentes neste segmento de mercado?
● Que tipo de público e que características de consumo correspondem a cada combinação?
● As necessidades dos clientes-alvo estão a ser plenamente satisfeitas pela oferta atual?
● Se ajustarmos a alocação de recursos, como é que isso afetará o desempenho da quota de mercado da marca e dos produtos concorrentes?
Com base na análise acima, o PPE ajuda as marcas a otimizar a estrutura dos seus produtos num mercado altamente competitivo, a alcançar com precisão o público-alvo e a alcançar um crescimento sustentável da quota de mercado.
备注：
Retalhistas regionais em crescimento: Pang Donglai, Hejiafu, Supermercado Dazhang, Supermercado Huangshang, Haorunjia, Biyoute, Shijilong e Wudongfeng.
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