Os gelados lideram as vendas de snacks, registando um forte aumento em quase todos os mercados, mesmo durante os meses mais frios.
Os últimos dados da Kantar sobre o mercado mundial de snacks e bebidas não alcoólicas para consumo fora de casa (OOH) mostram claramente um crescimento real e orgânico das despesas, impulsionado por consumidores que realizam mais compras. Os preços unitários estabilizaram-se, o impacto da inflação atenuou-se e o efeito preço já não é o principal catalisador do aumento em valor. Uma evolução impulsionada pelo desejo e pela capacidade de aumentar o consumo fora de casa. As nuvens parecem finalmente dissipar-se.
O mercado global de snacks e bebidas não alcoólicas continua a crescer a um ritmo constante, tanto no que diz respeito ao consumo em casa como fora de casa, com um aumento de 11 % no valor combinado do consumo fora de casa e em casa no quarto trimestre de 2023. As vendas fora de casa aumentaram 17% em relação ao ano anterior, um aumento muito superior ao das vendas em casa (7%); uma tendência observada em todos os mercados, com exceção da Espanha, Portugal e México. Os aumentos mais significativos provêm da Índia, do Brasil e do Reino Unido.
As vendas fora de casa ultrapassam as vendas em casa em todos os mercados, com exceção da Espanha, de Portugal e do México
Produtos de snack e bebidas não alcoólicas – Valor no mercado fora de casa/no mercado doméstico – 4.º trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior
A nível mundial, os consumidores aumentaram em 16 % o número de compras efetuadas fora de casa, uma tendência que constitui o principal motor de crescimento em quase todos os mercados, em particular no Brasil, em França e na Índia. Um aumento que, no entanto, não se verificou em Espanha e na Tailândia, onde o hábito de consumir snacks e bebidas fora de casa já era forte. Outra razão que explica a ausência de aumento na frequência de compras nesses mercados é que os consumidores preferem poupar para pequenos prazeres — como ir ao restaurante no fim de semana — em vez de fazer pequenas compras todos os dias. Isso mostra a importância de incentivar o consumo diário em bares e cafés e de estimular os diferentes circuitos para uma recuperação total do setor.
A retoma das compras é o principal motor de crescimento da publicidade exterior em quase todos os mercados
Total de publicidade exterior – Valor % da variação no 4.º trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior
A quota de mercado em termos de valor das despesas em publicidade exterior continua a aumentar
A contribuição do consumo fora de casa para as despesas totais com snacks e bebidas tem vindo a aumentar constantemente desde 2021. O quarto trimestre de 2023 não foi exceção, com um aumento da quota de mercado de 35 % para 37 %. Apenas a Espanha e Portugal contrariaram esta tendência, registando um aumento das despesas com produtos para consumo em casa.
Os circuitos de distribuição, as padarias e os pontos de venda tradicionais foram os canais de venda fora de casa (OOH) com melhor desempenho no quarto trimestre, com uma quota de mercado em valor para snacks e bebidas, em relação ao total das despesas em casa/fora de casa, a registar um aumento de 5,3 %, 4,9 % e 4,3 %, respetivamente, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.
Os snacks em destaque
As despesas com produtos de snack aumentam mais rapidamente (+9 %) do que as relativas a bebidas (+5 %) ou refeições (+7 %), o que está intimamente ligado à crescente popularidade dos circuitos de compras por impulso, para os quais os consumidores recorrem geralmente quando querem comprar algo para comer rapidamente. Isto reforça a tendência ascendente do consumo «nómada» já observada nos trimestres anteriores e confirma a recuperação das pequenas ocasiões de consumo OOH diárias.
Os gelados e os snacks salgados foram as categorias que registaram o maior crescimento no quarto trimestre de 2023. Um feito particularmente notável no caso dos gelados, tendo em conta que era época de inverno em muitos mercados!
As oportunidades de consumo fora de casa são essenciais para o desempenho da categoria dos gelados, que contribui com 63 % para as despesas totais. Isto é particularmente verdade na Ásia e na América Latina: na Índia, 97 % do valor total é gerado fora de casa e, no México, este valor atinge os 80 %. É no Reino Unido que esta percentagem é mais baixa (25 %). As vendas de gelados fora de casa estão a disparar em quase todos os mercados, com exceção de Portugal e da Tailândia. A boa notícia é que o crescimento das vendas fora de casa não ocorreu em detrimento das vendas em casa: as despesas para consumir este tipo de produtos em casa também estão a aumentar.
O consumo fora de casa é a chave para compreender a evolução do mercado dos gelados, nomeadamente na Ásia e na América Latina
Gelados - Valor (%)
A percentagem das despesas totais com gelados em relação ao total das despesas fora de casa/em casa aumentou mais rapidamente nas padarias e noutros estabelecimentos do setor da restauração (cafés, hotéis e restaurantes), nomeadamente nas geladarias especializadas (15,8 %), bem como nos pontos de venda de compras por impulso (8,9 %).
O comércio moderno compete com a restauração rápida no que diz respeito às refeições
Depois dos produtos de snack, se considerarmos as refeições adquiridas para consumo imediato, as vendas fora de casa voltam a superar as vendas para consumo em casa em todos os mercados, com exceção da Espanha, com um crescimento em valor de 15 % a nível mundial para o segmento fora de casa, contra 7 % para o consumo em casa. O crescimento é mais forte no Brasil (+38%) e em Portugal (+19%).
Os cafés, restaurantes e o comércio moderno são os setores que impulsionam esta recuperação. Os supermercados e hipermercados que oferecem balcões de pratos quentes, sanduíches, sushi e saladas vêem a sua quota de mercado aumentar para 2,4 %, o que os aproxima dos estabelecimentos de fast food, que detêm uma quota de 3,7 %. O comércio moderno está agora em concorrência direta com este setor.
Os cafés, os restaurantes e o comércio moderno de consumo imediato são os motores da recuperação de todo o setor OOH
Total fora de casa com refeições / Total em casa – Alimentos e bebidas – 5 mercados – Quota de mercado dos canais fora de casa/em casa
A cada trimestre, a Worldpanel acompanha a evolução do mercado de snacks e bebidas consumidos fora de casa, analisando o equilíbrio entre o consumo fora e dentro de casa, o panorama dos canais de distribuição e o desempenho das diferentes categorias.
Fonte: Kantar Worldpanel 2023 – Barómetro Out-Of-Home
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