As despesas globais com produtos de snack e bebidas não alcoólicas para consumo fora de casa (OOH) aumentaram 11 % no terceiro trimestre de 2023, em comparação com o ano anterior. Este aumento insere-se na continuidade da lenta tendência de recuperação a que assistimos desde a inevitável queda observada em 2020. No entanto, dois mercados destacam-se por um crescimento muito forte em valor, o que não se deve apenas ao aumento dos preços.
No geral, as despesas totais com produtos de snack e bebidas não alcoólicas, tanto no consumo fora de casa como em casa, continuaram a aumentar pelo décimo trimestre consecutivo, registando um crescimento de 9 % em relação ao ano anterior.
Ao analisar o mercado mais detalhadamente, verifica-se que as vendas fora de casa cresceram mais rapidamente do que as despesas em casa em 2023, com um aumento de 11 % (6,8 mil milhões de dólares), passando de 16,4 mil milhões de dólares no primeiro trimestre para 23,2 mil milhões de dólares no terceiro trimestre. Um valor que ultrapassa o aumento de 8% (6,6 mil milhões de dólares) das despesas no domicílio, atingindo 37,7 mil milhões de dólares.
O setor de publicidade exterior (OOH) é particularmente dominante no Brasil, onde o crescimento registou um enorme aumento, atingindo 41 % no terceiro trimestre, contra 8 % nas despesas no mercado doméstico, e no Reino Unido, onde o aumento de 21 % em valor do OOH representa o dobro do registado nas compras no mercado doméstico (11 %). A Espanha e o México são os únicos dois mercados onde a balança pende a favor das compras em casa.
O serviço de entrega a domicílio tem melhor desempenho do que o serviço de entrega em casa no Brasil, no Reino Unido, na França e na China continental
Crescimento orgânico
Uma análise um pouco mais aprofundada do contexto do crescimento das despesas OOH em snacks e bebidas revela boas notícias. O «efeito preço» gerado pela inflação é responsável apenas por um terço do aumento das despesas no Reino Unido: 7 % do aumento global de 21 %. Isto indica que o crescimento em valor está associado a um aumento real e natural do número de saídas para consumir.
Mesmo no Brasil, onde o consumo fora de casa registou um crescimento de 41 % no terceiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022, os aumentos de preços representam apenas 45 % desse crescimento total; o principal fator para esse crescimento é o aumento das saídas realizadas e do número de unidades compradas por saída.
Um regresso ao equilíbrio ainda está longe de acontecer
No entanto, apesar destes resultados sólidos e em constante melhoria, o equilíbrio entre as vendas fora de casa e as vendas em casa de produtos de snack e bebidas ainda não recuperou totalmente o nível registado antes da pandemia. As compras fora de casa representam atualmente 38 % do valor total do mercado, enquanto no terceiro trimestre de 2019 esse valor era de 41 %.
O setor da hotelaria, cafés e restaurantes está quase de volta ao normal
A percentagem das despesas globais em hotéis, restaurantes e cafés, um setor crucial para a recuperação do consumo fora de casa, manteve-se estável e semelhante aos níveis pré-pandémicos pelo segundo trimestre consecutivo. A capacidade de todo o mercado OOH recuperar plenamente o seu valor pré-pandémico depende agora fortemente do sucesso dos restaurantes, os principais canais de compras por impulso do comércio tradicional.
O regresso de todo o mercado de consumo fora de casa aos níveis pré-pandemia depende dos restaurantes, dos canais de compras por impulso e do comércio tradicional
Os produtos de snack estão a ganhar terreno em relação às bebidas
No que diz respeito ao consumo fora de casa, o crescimento mais rápido em valor verifica-se agora no mercado dos produtos de snack, que registam um aumento de 15 %, contra 10 % no caso das bebidas não alcoólicas.
As categorias do café e dos biscoitos são atualmente as que apresentam melhor desempenho, com um rápido crescimento de 14 % e 12 %, respetivamente. Esta tendência está provavelmente relacionada com o ressurgimento dos cafés, padarias e pontos de venda de produtos de impulso, onde estes produtos são mais frequentemente vendidos.
O café e os biscoitos são as categorias que registaram maior crescimento no terceiro trimestre de 2023
A percentagem do valor total do mercado OOH proveniente das vendas de bolachas e bolos atinge agora 41 %, contra 39 % em 2021, impulsionada em grande parte pelos consumidores do Reino Unido e do Brasil.
Em 2024, o panorama do consumo fora de casa – em termos de locais, canais e categorias – continuará a reajustar-se, acompanhando a onda de transformação desencadeada pela pandemia. A inflação constitui um desafio permanente, enquanto os consumidores continuam a adotar novos hábitos e rotinas.
As marcas de snacks e bebidas devem colocar-se algumas questões:
- Qual será o impacto da crise do custo de vida no setor de restauração fora de casa este ano?
- Qual é a melhor estratégia de preços para o nosso produto, em cada circuito?
- Como podemos aumentar o volume em diferentes ocasiões?
A cada trimestre, a Worldpanel acompanha a evolução do mercado de snacks e bebidas consumidos fora de casa, analisando o equilíbrio entre o consumo fora e dentro de casa, o panorama dos canais de distribuição e o desempenho das diferentes categorias.
Fonte: Kantar Worldpanel 2023 – Barómetro Out-Of-Home
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