Chegou a altura do regresso às aulas e prevê-se que as vendas online de moda sejam ultrapassadas pelas vendas nas lojas físicas. A Worldpanel by Numerator (anteriormente Kantar) decidiu, por isso, fazer um balanço deste mercado digital no primeiro semestre de 2025.
21,8 % das despesas com moda são agora feitas na Internet! O número de clientes continua a crescer e os valores das compras são cada vez mais elevados.
Apesar desta dinâmica, as opções de sites de compras dos franceses estão a ficar mais limitadas. A ascensão fulgurante da Temu mudou completamente o panorama e o site chinês é agora um concorrente incontornável para a Amazon, a Vinted e a Zalando.
A moda, um pilar do comércio eletrónico:
• As vendas de moda representam 17% das despesas com bens na Internet, ou seja, tanto quanto os bens tecnológicos.
• 1 em cada 2 franceses compra moda online.
• 8% dos franceses compram exclusivamente moda na Internet.
• Os carrinhos de compras na Internet são 10 € mais caros do que nas lojas (46,3 € contra 36,6 €).
• A prática está a alargar-se: as pessoas com 50 anos ou mais representam 38,7% das despesas (ou seja, +5 pontos em relação a 2021).
O mercado concentra-se em torno de um número reduzido de intervenientes:
• Os «Pure Players» continuam a dominar as vendas (59 % em valor) face aos «Click & Mortar» (41 %).
• 67,3 % dos artigos de moda comprados online concentram-se nos 20 principais sites (contra 62 % do volume no primeiro semestre de 2024).
• 67,3 % das compras de moda são feitas em apenas 20 sites.
• Em termos de despesas, a Zalando volta a ocupar o primeiro lugar do trio de liderança, à frente da Amazon e da Vinted.
• A Shein está agora a ser pressionada pela Temu.
«O comércio de moda online continua a crescer, contando agora com um novo motor de crescimento junto das pessoas com mais de 50 anos. A concentração intensifica-se em torno de um pequeno número de sites, com uma grande reviravolta: a rápida ascensão da Temu, que se tornou incontornável graças a uma oferta de baixo custo que capta volumes muito além do digital», salienta Hélène Janicaud, líder da equipa de clientes da Worldpanel by Numerator.
O caso da TEMU: um novo interveniente disruptivo
A Temu assume a posição de primeiro site em determinados mercados (em volume) no primeiro semestre de 2025: no segmento de acessórios de moda (Shein no 1S24), captando um quarto das compras, e, o que é mais surpreendente, no segmento de pronto-a-vestir masculino (Amazon e Zalando empatadas no 1S24).
A sua ascensão assenta numa oferta ultracompetitiva, com preços 50 a 90 % mais baixos do que a média do mercado, dependendo dos produtos.
A Temu constrói o seu crescimento principalmente ao conquistar volumes aos outros intervenientes do mercado. A concorrência da Temu ocorre no universo digital com volumes e preços na Amazon ou na Shein, mas estende-se agora a operadores cuja distribuição se faz maioritariamente em lojas, como as cadeias de grande distribuição Lidl, Carrefour, Leclerc, os operadores de «preços baixos» Action ou Zeeman e até mesmo operadores do setor do desporto, como a Decathlon e a Intersport. A concorrência não se limita, portanto, à esfera digital, mas estende-se muito além dela.
Metodologia: Painel Worldpanel Fashion com 12 500 participantes.
Universo da Moda: Vestuário/calçado/acessórios/artigos para o lar – Distribuição total (online e lojas físicas).
Período de análise: Janeiro-Junho de 2025 (1.º semestre de 2025) vs. 1.º semestre de 2024
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