A maioria das categorias encerrou o ano com resultados positivos, sendo a de produtos lácteos a única a registar uma queda nos gastos dos consumidores
À medida que 2024 chegava ao fim, o setor de bens de grande consumo (FMCG) na Ásia manteve a sua resiliência, registando um crescimento de 2,7 % em valor no quarto trimestre. Embora o ritmo de expansão se tenha tornado mais moderado, esta estabilidade sublinha a capacidade da região para se adaptar às dinâmicas de mercado em constante mudança. A Ásia Ocidental e a Ásia Meridional registaram um abrandamento em relação ao elevado crescimento observado em 2023, impulsionado pelas flutuações de preços. A maioria dos setores encerrou o ano de forma positiva, sendo os laticínios a única categoria a enfrentar desafios contínuos.
Ásia do Norte: Mudanças no estilo de vida impulsionam o crescimento do setor de bens de grande consumo
O mercado de bens de grande consumo (FMCG) da Ásia do Norte continuou a crescer de forma constante, com um aumento de 1,8 % em valor no quarto trimestre de 2024, demonstrando resiliência face aos desafios atuais. Embora os setores dos cuidados pessoais e dos laticínios continuem a enfrentar dificuldades, outras categorias, como as bebidas, têm ajudado a sustentar o desempenho global.
O mercado de bens de grande consumo da China continental manteve-se estável em 2024. A categoria das bebidas registou um crescimento significativo, mas a de produtos de higiene pessoal continuou a registar um declínio – embora este tenha abrandado no quarto trimestre. A categoria dos laticínios continua a enfrentar desafios consideráveis em termos de crescimento.
O mercado de bens de grande consumo na Coreia tem vindo a crescer de forma constante, registando um aumento de 6,6 % em valor no final do ano. Este crescimento deveu-se ao aumento do volume da cesta de compras dos consumidores. Entretanto, a diminuição da frequência de compras observada no terceiro trimestre manteve-se.
Os consumidores de Taiwan apreciam a conveniência e os preços acessíveis das compras online, mantendo o comércio eletrónico numa trajetória de forte crescimento (+15 %). No entanto, continuam também a apreciar a experiência de compras nas lojas físicas, com o desempenho dos hipermercados (+7 %) e dos supermercados (+5 %) a passar de estável para forte.
Sudeste Asiático: Sinais de estabilização
O mercado de bens de grande consumo (FMCG) do Sudeste Asiático manteve-se resiliente no último trimestre de 2024, com um crescimento de 4,6%. Apesar do aumento modesto, sendo o setor alimentar o único a registar uma taxa de crescimento superior à do ano anterior, a região demonstra uma dinâmica positiva. A Indonésia e as Filipinas lideraram o crescimento, tendo ambas alcançado taxas de crescimento superiores a 5%.
Os consumidores malaios têm feito menos visitas em vários canais de compras, mas compensam isso aumentando o valor gasto por visita. O fluxo de clientes nas minimercados tem continuado a aumentar, impulsionado pelo apelo dos preços consistentemente baixos e pela conveniência. No entanto, isto parece resultar num crescimento menor do valor gasto por visita, em comparação com outros canais.
Na Indonésia, os supermercados são os principais motores do crescimento da penetração, atraindo novos consumidores para o canal de retalho moderno. Ao mesmo tempo, o comércio eletrónico complementa o retalho tradicional, atraindo mais consumidores e reforçando a transição para as compras omnicanal.
Na Tailândia, as vendas de bens de grande consumo (FMCG) para consumo doméstico estão finalmente a recuperar após dois anos de declínio, impulsionadas principalmente pelo aumento do volume das compras e da frequência de compra. No entanto, os consumidores estão a optar por embalagens de menor tamanho para evitar gastos excessivos.
Os principais canais de distribuição nas Filipinas – as lojas «sari-sari» e os hipermercados/supermercados – mantiveram-se estáveis no quarto trimestre de 2024. Canais de menor dimensão, como a venda direta, as lojas de descontos e o comércio eletrónico, impulsionaram o crescimento global, indicando que o comportamento dos consumidores está a tornar-se cada vez mais omnicanal.
O Vietname registou um desempenho económico notável em 2024, com um forte crescimento do PIB de 7,09 %, demonstrando resiliência apesar do impacto económico do tufão Yagi. A confiança geral dos consumidores nas perspetivas económicas melhorou em relação a 2023, mas ainda não recuperou para os níveis pré-COVID de 2019.
Índia: A inflação faz-se sentir
Em termos gerais, o impacto da inflação no consumo de bens de grande consumo (FMCG) pelas famílias continua a ser moderado. As vendas em volume cresceram 4,6% no quarto trimestre de 2024; no entanto, o ritmo de crescimento é mais lento em comparação com os 8% registados no quarto trimestre de 2023. Na região urbana, o crescimento em volume no setor alimentar foi prejudicado na segunda metade de 2024 por um aumento significativo da inflação dos preços.
Emirados Árabes Unidos: Os consumidores adaptam-se ao aumento do custo de vida
À medida que os consumidores enfrentam o aumento do custo de vida, procuram formas de obter mais valor, optando por fazer compras com maior frequência, mas com cestas de compras mais pequenas. As despesas nas lojas de descontos estão a aumentar acentuadamente, tornando essencial uma abordagem estratégica para impulsionar o crescimento da marca. Consumidores de todos os grupos socioeconómicos visitaram lojas de descontos em 2024.
Arábia Saudita: Preços baixam após o Ramadão
Apesar de uma economia em expansão e de uma inflação relativamente baixa, o setor de bens de grande consumo (FMCG) da Arábia Saudita tem enfrentado dificuldades para alcançar um crescimento saudável. O afluxo de expatriados de colarinho branco contribuiu para um aumento geral do volume de bens de grande consumo, mas isso não se traduziu num crescimento robusto do valor em todas as categorias. Os consumidores continuam atentos aos preços, com os padrões de consumo a inclinarem-se para bens essenciais e compras motivadas por promoções.
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