A Kantar, líder mundial em dados e análise de marketing, divulga os resultados do Barómetro Out Of Home relativos ao primeiro trimestre de 2024. Estes novos dados revelam que, a nível mundial, os produtos de snack estão a registar um rápido crescimento. O relatório, para o qual foram entrevistadas 15 000 pessoas em 11 países no âmbito de um estudo realizado a partir do painel de consumidores Out-of-Home da Worldpanel, revela várias conclusões.
- O mercado dos produtos de snack e das bebidas consumidos fora de casa continua a crescer, impulsionado pelo aumento do consumo e dos preços.
- Os snacks salgados são a categoria que registou o crescimento mais rápido no primeiro trimestre, com um desempenho particularmente notável na Índia.
- Os cafés, os circuitos de compras por impulso e o comércio moderno estão a impulsionar a recuperação.
- O impacto da inflação está a diminuir, com o mercado de consumo fora de casa a ser impulsionado por pequenas compras mais frequentes de snacks e bebidas destinadas a serem consumidas fora de casa.
Os snacks salgados são a categoria que registou o crescimento mais rápido no primeiro trimestre, com um desempenho particularmente notável na Índia.
A quota-parte em valor das vendas fora de casa (Out-of-Home, OOH) no mercado mundial de snacks e bebidas não alcoólicas continua a aumentar, atingindo 38 % no primeiro trimestre de 2024, contra 36 % em 2023 e 34 % em 2022 no mesmo período. Um valor que se aproxima da proporção de 60/40 observada antes da pandemia.
O crescimento das despesas em snacks e bebidas no segmento OOH atingiu 14 % no primeiro trimestre de 2024, de acordo com os dados do barómetro OOH da Kantar Worldpanel. Um aumento significativamente mais rápido do que o observado no consumo doméstico (3 %), o que sublinha o quão essenciais as vendas OOH são para a solidez de todo o setor. A Índia registou os melhores resultados, com uma quota de mercado OOH que passou de 66 % para 71 % ao longo do último ano, impulsionada por um impressionante aumento de 44 % nas despesas.
O desempenho do setor de restauração fora de casa supera o do setor de restauração em casa na Índia, no Brasil, em França e na China continental.
O setor registou uma recuperação variável consoante os mercados, dividindo-se os países abrangidos pelo barómetro em dois grupos. No que diz respeito ao crescimento das despesas, o consumo fora de casa ultrapassa o mercado do consumo em casa na Índia, no Brasil, no Reino Unido, em França e na China continental. Apenas a Espanha, Portugal e a Tailândia resistem a esta tendência: isto deve-se provavelmente ao facto de o hábito de consumir fora de casa já estar bem enraizado nestes mercados.
O sucesso dos produtos de snack na Índia.
A Índia (+64 %) e o Reino Unido (+32 %) são os principais impulsionadores do crescimento do segmento de snacks salgados no mercado OOH. Na Índia, os hábitos de consumo de snacks que surgiram durante a pandemia consolidaram-se no quotidiano.
Em todos os mercados, foi o comércio tradicional que registou o maior aumento nas despesas nesta categoria, passando de uma quota de valor de 31 % no primeiro trimestre de 2023 para 35 % em 2024 – depois de ter conquistado parte da quota detida pelas lojas de proximidade e pelo comércio moderno.
O circuito de vendas tradicional domina o mercado na Índia, onde o sucesso dos snacks transformou o mercado dos bens de grande consumo. Este ano, seis marcas de snacks figuram no Top 20 do ranking Brand Footprint, e as marcas que mais subiram no ranking também provêm deste setor, com a marca de snacks salgados Bingo a liderar.
Com uma quota de mercado de 40 %, a Haldiram's é líder no segmento dos snacks salgados na Índia. A marca tem conseguido encontrar continuamente novas oportunidades para inovar e conquistar novos consumidores – um dos principais fatores identificados pela Kantar no «Blueprint for Brand Growth».
A Índia e o comércio tradicional são os principais motores do crescimento do consumo fora de casa de snacks salgados.
O impacto da inflação está a diminuir.
Em 2023, a maior parte do crescimento em valor dos produtos de snack e bebidas adquiridos para consumo doméstico podia ser explicada pelo aumento dos preços. Em 2024, isso já não se verifica, uma vez que a inflação tem um efeito menor nas despesas fora de casa e em casa – onde o impacto sempre foi menor.
Agora que a inflação está a diminuir, verifica-se claramente que o aumento em valor do mercado OOH é natural e orgânico, impulsionado por pequenas compras mais frequentes de snacks e bebidas destinadas a serem consumidas fora de casa. As transações de compra registaram um aumento de 9 % no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto as compras em volume aumentaram 3 %. Paralelamente, o preço unitário registou um aumento de 2 % em relação ao ano anterior, o que representa uma desaceleração significativa em comparação com o aumento de 5 % registado no primeiro trimestre de 2023.
Os cafés, os circuitos de compras por impulso e o comércio moderno estão a impulsionar a recuperação.
O panorama dos canais de compra está, de certa forma, a «voltar ao normal», se comparado com a situação pré-pandemia, embora alguns comportamentos tenham provavelmente mudado para sempre. Nos últimos dois anos, a percentagem do valor proveniente das vendas de snacks e bebidas consumidos em casa — que registaram um aumento acentuado durante a crise da COVID-19 — passou de 66,3 % para 62,3 %.
Foram os cafés e padarias, as compras por impulso e o comércio moderno — hipermercados, supermercados e lojas de descontos — que mais beneficiaram da recuperação. O maior aumento da quota de mercado foi observado no setor dos bares e cafés, com um crescimento de 1,2 %. Estes números sublinham a importância crescente de garantir a presença e a disponibilidade de produtos de snack e bebidas destinados ao consumo imediato, incluindo nas lojas de alimentação em geral.
A recuperação mundial do setor de consumo fora de casa é impulsionada pelos cafés, pelas compras por impulso e pelo comércio moderno.
Os snacks salgados e as bolachas registam o crescimento mais rápido.
Os produtos de snack estão agora a registar um aumento em valor mais rápido do que as bebidas ou as refeições consumidas em restaurantes e cafés, devido à tendência crescente para privilegiar o consumo rápido. Os grandes vencedores no início de 2024 são as categorias de snacks salgados e bolachas, que registaram um crescimento das despesas fora de casa (OOH) de 19 % e 15 %, respetivamente.
No entanto, esta evolução não se verificou em detrimento das compras para levar para casa; trata-se de um crescimento adicional e progressivo, que impulsiona o bom desempenho de toda a categoria de produtos de snack.
A nível mundial, a Lay’s é a marca de snacks mais escolhida para consumo fora de casa, de acordo com o estudo anual Brand Footprint da Kantar Worldpanel. A Kit Kat e a Kinder registaram o maior crescimento em termos de CRP (Consumer Reach Points), o indicador utilizado pela Worldpanel para determinar as marcas mais escolhidas.
O regresso gradual aos hábitos de consumo de snacks e bebidas fora de casa continuará a impulsionar o crescimento do mercado em valor, apesar do abrandamento da inflação. As marcas e as cadeias de lojas têm todo o interesse em acompanhar de perto a evolução dos comportamentos de compra dos consumidores e em orientar as suas estratégias para as ocasiões e necessidades relevantes, a fim de aumentar o volume e a frequência das compras.
Fonte: Kantar Worldpanel 2023 – Barómetro Out-Of-Home
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