A inflação abranda – mas o comportamento dos consumidores varia consoante o segmento, com uma redução da prioridade dada aos cuidados pessoais.
Os dados mais recentes relativos às vendas de bens de grande consumo (FMCG) nos Emirados Árabes Unidos (EAU) indicam que os consumidores gastaram mais em produtos alimentares no terceiro trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Isto marca uma inversão da tendência de contração observada até ao segundo trimestre. Este desempenho foi impulsionado pelo Ramadão e pelo período de regresso às aulas. O valor das vendas aumentou, apesar de uma menor frequência de visitas e de uma ligeira diminuição do valor gasto por visita. Isto indica que houve um aumento no volume de compras por visita – um sinal muito positivo para as marcas e os retalhistas do mercado.
Os consumidores nos Emirados Árabes Unidos mostram-se mais otimistas, num contexto em que as previsões de crescimento anual foram revistas em alta, impulsionadas pela resiliência do setor não petrolífero, que inclui bens de grande consumo, imobiliário, turismo e serviços financeiros. Esta evolução compensou o impacto da recente redução da contribuição do petróleo para o PIB do país.
A inflação abranda – com nuances específicas por segmento
De um modo geral, a inflação dos bens de grande consumo nos Emirados Árabes Unidos apresenta uma tendência descendente, com aumentos de preços de 1,9 % no segundo trimestre, seguidos de uma ligeira descida de -0,7 % no terceiro trimestre. No entanto, uma análise por segmento revela tendências contrastantes: por exemplo, os preços continuam a subir 3,2 % na categoria das bebidas, enquanto se verifica uma deflação acentuada de -4,2 % nos produtos de higiene pessoal.
De um modo geral, temos observado alterações mínimas no comportamento dos consumidores, apesar das ligeiras flutuações de preços na maioria das categorias. À medida que a inflação começa a abrandar, os consumidores estão a aumentar visivelmente o volume das suas compras.
Os produtos de higiene pessoal são a exceção à regra. É nesta categoria que os consumidores dos Emirados Árabes Unidos têm demonstrado um comportamento de poupança mais evidente. Embora os preços tenham baixado significativamente, o mesmo aconteceu com o volume – uma queda de 3,7% –, uma vez que os consumidores redirecionaram as suas prioridades para outros setores. Entretanto, um aumento de 2,9% no volume da categoria de laticínios, apesar de um aumento de 0,6% nos preços, sugere que esta continua a ser uma compra essencial aos olhos dos consumidores.
Estes padrões realçam os efeitos matizados da inflação nos gastos dos consumidores e sugerem que a resiliência e a sensibilidade aos preços variam consoante o segmento. As marcas precisam de adaptar as suas estratégias a cada categoria específica e às suas tendências próprias, para cativar os consumidores, aproveitar as oportunidades de mercado e manter o crescimento do volume de vendas.
As marcas e os retalhistas também precisam de compreender como os dados demográficos influenciam o comportamento de compra. Com um crescimento de 1,8 % em volume, em termos homólogos, no terceiro trimestre, os consumidores de rendimento médio demonstram um forte potencial de crescimento, enquanto que a abordagem dos grupos socioeconómicos mais elevados através de estratégias de upselling e cross-selling permitirá tirar partido da sua tendência para comprar volumes mais elevados por visita.
A necessidade de inovação nas estratégias promocionais
Atualmente, as estratégias promocionais das marcas não estão a ter impacto junto dos consumidores nos Emirados Árabes Unidos. Em tempos de inflação, seria de esperar que os consumidores se mostrassem mais inclinados a aproveitar as promoções. No entanto, a percentagem de compras efetuadas no âmbito de promoções nos canais de retalho moderno, que se situa nos 33%, é decepcionantemente baixa e permanece estagnada.
Esta tendência sugere que os consumidores não estão a perceber valor acrescentado suficiente nas promoções, tal como estas se encontram atualmente estruturadas. As marcas devem repensar as suas abordagens, inovando para além de simples reduções de preço, a fim de criar ofertas personalizadas, experiências enriquecedoras e campanhas centradas no valor, de modo a alinharem-se mais estreitamente com as expectativas e os comportamentos de compra em constante evolução dos consumidores.
Os Emirados Árabes Unidos enfrentam uma série de desafios importantes à medida que se aproximam de 2024, incluindo taxas de juro mais elevadas para os investimentos e uma menor contribuição do petróleo para o PIB nacional. No dinâmico panorama dos bens de grande consumo (FMCG), as marcas devem estar preparadas para se adaptarem de forma inteligente às mudanças do mercado, oferecendo produtos orientados para o valor e segmentando-se estrategicamente, a fim de fidelizar os clientes e tirar partido dos canais de crescimento para obter uma vantagem competitiva duradoura.
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