O mercado de bens de grande consumo registou um crescimento constante no primeiro trimestre

O mercado de bens de grande consumo registou um crescimento constante no primeiro trimestre, tendo-se acelerado a expansão dos formatos de desconto.

O último relatório divulgado pela Kantar Worldpanel revela que o mercado de bens de grande consumo (FMCG) nas zonas urbanas da China registou uma recuperação modesta no primeiro trimestre de 2024, com um crescimento das vendas de 2,6 % em relação ao mesmo período do ano anterior.

A região oriental registou um crescimento mais positivo, com um aumento de 7 % em comparação com o mesmo período do ano passado, o que demonstra o reforço da vitalidade económica regional e a forte resiliência do poder de compra dos consumidores.

Sob a influência combinada do efeito festivo e das reuniões familiares, o consumo de álcool e bebidas em casa registou um crescimento mais significativo nas últimas 12 semanas, enquanto as categorias de lacticínios e produtos de higiene pessoal apresentaram um desempenho relativamente fraco no primeiro trimestre.

A nível municipal, o mercado das cidades de menor dimensão continua a ser o motor do mercado de consumo chinês. Com a forte recuperação da mobilidade da população e do turismo, o fosso de consumo entre as cidades de menor dimensão e as de maior dimensão está a diminuir continuamente. A Kantar Worldpanel refere que as vendas nos mercados das cidades de menor dimensão no primeiro trimestre aumentaram 3,9 % em comparação com o mesmo período do ano passado, um valor superior ao registado nas cidades de maior dimensão.

Os dados mais recentes divulgados pelo Gabinete Nacional de Estatística revelam também que a economia nacional continuou a recuperar, tendo as vendas a retalho de bens de consumo nas zonas urbanas registado um aumento de 4,6 % no primeiro trimestre. Impulsionada pelo retalho de serviços, a estrutura da procura continua a melhorar.

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Comércio moderno:

Retirar-se para avançar, acelerar a modernização e a transformação

O relatório da Kantar Worldpanel indica que os hipermercados mantiveram uma tendência de queda no primeiro trimestre, com as vendas a registarem uma descida de 1,4 % em comparação com o mesmo período do ano passado. Impulsionados pela frequência de compra e pelo preço unitário dos clientes, os supermercados registaram um aumento de 1,3 % em comparação com o ano passado.

Os pequenos supermercados e as lojas de conveniência continuaram a crescer. As ocasiões de oferta de presentes durante o Ano Novo Chinês levaram a um aumento significativo da penetração e da frequência de compra nos pequenos supermercados do mercado de nível inferior.

A Kantar Worldpanel indica que a quota de mercado dos dez principais retalhistas do comércio moderno registou uma nova queda de 2,4 pontos percentuais, acompanhada por uma maior fragmentação do mercado. Entre os principais retalhistas, o Grupo Sunart, o Grupo Vanguard, o Grupo Yonghui e outras marcas retalhistas líderes ajustaram as suas estratégias, encerrando algumas lojas com fraco desempenho e modernizando as restantes.

Apesar de uma queda acentuada na quota de mercado, os supermercados Yonghui continuaram a abrir novas lojas em Chengdu, Kunming e outras cidades, implementando uma estratégia de otimização das lojas que promovia simultaneamente um «serviço de alta qualidade» e «produtos a preços acessíveis».

O Grupo Walmart também planeia transformar e modernizar mais de 30 hipermercados, oferecendo uma «experiência de compras omnicanal completa», o que implicará uma reestruturação da oferta de produtos e serviços, com o objetivo de melhor satisfazer as necessidades de compra dos consumidores.

No primeiro trimestre, o formato de lojas por assinatura continuou a apresentar um desempenho excecional, com as vendas a crescerem mais de 20 % em relação ao mesmo período do ano anterior. O Sam's Club, enquanto líder neste segmento, aumentou a sua quota de mercado em 0,4 pontos percentuais. Tanto as lojas por assinatura internacionais como as locais já não se limitam às cidades de primeiro nível e às novas cidades de primeiro nível, e as estratégias de localização estão também a tornar-se mais refinadas.

No último ano, a cadeia de lojas de descontos alemã ALDI reforçou o seu posicionamento de «supermercado comunitário acessível», ampliando a sua gama de produtos de marca própria. A ALDI planeia também expandir rapidamente o número de lojas em Xangai, passando das atuais 50 para 500-600, e alargar gradualmente a sua presença comercial à região do Delta do Rio Yangtze. No primeiro trimestre de 2024, a penetração da ALDI em Xangai atingiu 12,3%, um aumento de 7 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior.

A Pangdonglai, referência regional no setor retalhista na China, também apresentou um desempenho brilhante nas últimas 12 semanas. Recentemente, a Pangdonglai lançou um plano para ajudar os supermercados Bubugao, que se encontram em dificuldades. Através de ajustes sistemáticos no layout das lojas, nas combinações de produtos e na cadeia de abastecimento, o objetivo é melhorar a experiência de compra dos clientes da Bubugao e aumentar o desempenho das lojas.

Plataforma de comércio eletrónico:

O Douyin continua a crescer, ultrapassando o Pinduoduo em termos de penetração

No primeiro trimestre de 2024, o canal de compras online da China continuou a crescer de forma constante, com as vendas a aumentarem cerca de 2 % em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto a penetração aumentou 0,4 pontos percentuais. Este crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento na frequência de compras. Entre as principais plataformas, o Grupo Taotian foi a única plataforma de comércio eletrónico a registar um ligeiro declínio na penetração, com uma descida de 1,7 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A plataforma Douyin continua a registar um rápido crescimento. No primeiro trimestre de 2024, mais de 28 % dos agregados familiares chineses adquiriram bens de grande consumo na Douyin, tendo a frequência de compra também registado um crescimento significativo.

Com o lançamento oficial da versão do aplicativo Douyin Mall, os consumidores podem desfrutar de uma experiência de compras de comércio eletrónico completa. Ao mesmo tempo, a plataforma utiliza a sua icónica página de vídeos para promover a conversão de vendas dentro da plataforma. O objetivo é conseguir a interação entre o interesse e a plataforma de comércio eletrónico.

A expansão dos formatos de descontos acelera

Desde 2023, os consumidores chineses têm demonstrado um interesse crescente por produtos com boa relação qualidade-preço, e a escolha de produtos alternativos tornou-se uma tendência importante na estratificação do consumo em algumas categorias, o que também impulsionou o rápido desenvolvimento dos formatos de lojas de descontos na China.

Os dados da Kantar Worldpanel revelam que, no primeiro trimestre de 2024, 5,9% dos agregados familiares chineses adquiriram bens de grande consumo em lojas de snacks a preços reduzidos. Em termos regionais, o principal campo de batalha das lojas de snacks a preços reduzidos continua a ser o Leste e o Sul, com uma expansão constante no Oeste e no Norte. Na região sul, a taxa de crescimento continua a registar um aumento de dois dígitos mês a mês.

Ao nível municipal, a penetração das lojas de snacks a preços reduzidos nas cidades de nível provincial ultrapassa os 7 %, o que demonstra o enorme apelo que estas lojas exercem sobre os consumidores nas cidades de menor dimensão.

O formato das lojas de descontos na China atravessa um período de rápido desenvolvimento e transformação. Graças à revolução na cadeia de abastecimento e à transmissão de valor, os supermercados de descontos de bairro e as lojas de descontos tipo armazém estão a tornar-se uma nova tendência no setor do retalho e constituem um novo ponto de interesse para o investimento.

Recentemente, o Grupo Busy For You e a Super Ming concluíram uma fusão estratégica, com o número de lojas a ultrapassar agora as 7500, e anunciaram que irão acelerar o desenvolvimento do mercado nacional, com foco no mercado do Norte e no reforço do apoio de marketing.

O Grupo Wanchen, empresa-mãe da Haoxianglai, anunciou recentemente uma receita prevista de 5 mil milhões para o primeiro trimestre de 2024, liderando o setor das lojas de snacks a preços reduzidos.

Confrontadas com o aumento da concorrência e as novas exigências dos consumidores, as lojas de snacks a preços reduzidos estão a alargar a sua oferta, passando dos snacks para produtos alimentares e bebidas de consumo diário, e a acelerar a integração de marcas e cadeias de abastecimento, com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e criar barreiras de diferenciação, ao mesmo tempo que aumentam a sua escala.

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