Embora os volumes de bens de grande consumo tenham diminuído quase 10 %, o ritmo de queda abrandou na segunda metade de 2024, graças à melhoria da situação económica
De acordo com o nosso mais recente relatório «State of the Nation», os sul-africanos compraram menos produtos de grande consumo em 2024 do que no ano anterior. Embora as despesas líquidas tenham atingido 387 mil milhões de rands em 115 categorias analisadas em 2024, o valor do mercado registou uma queda de 4,8% em relação ao ano anterior — um sinal de que os consumidores sul-africanos estão a reduzir o consumo de produtos de grande consumo.
Em 2024, cada família comprou, em média, quase 100 maços a menos, o que representou uma queda de 9,8 % no volume. No entanto, a taxa de declínio abrandou ao longo do ano — passando de 10,8 % no primeiro trimestre para 7,8 % no último trimestre do ano passado —, o que sugere alguns sinais iniciais de estabilização.
Esta desaceleração está em sintonia com as ligeiras melhorias económicas registadas no segundo semestre de 2024, incluindo duas descidas das taxas de juro, um rand mais forte e preços mais baixos dos combustíveis. No entanto, nem todos os sul-africanos beneficiaram da mesma forma – foram os agregados familiares de rendimentos mais baixos que mais reduziram as suas despesas em bens de grande consumo, com uma diminuição de 11,8 % nos volumes.
Setores de bens de grande consumo sob pressão, mas algumas marcas contrariam a tendência
Todos os principais setores de bens de grande consumo registaram quedas em 2024, à medida que o tamanho do mercado global se contraiu. O setor das bebidas foi o mais afetado, com uma queda de 10,6% no número de embalagens compradas por família no último trimestre, seguido pelo setor alimentar (-8,5%) e pelo setor dos laticínios (-7,8%). O menor número de compradores levou a que 20% das categorias deixassem de estar presentes nos lares dos consumidores, enquanto 78% registaram uma diminuição no volume adquirido por agregado familiar.
Apesar do contexto desafiante, 9 % das categorias registaram um crescimento em volume, incluindo segmentos de nicho como sobremesas refrigeradas prontas a consumir, mel, papel de cozinha, sabonete líquido para as mãos, detergente para a máquina de lavar louça, chá gelado pronto a beber, removedores de manchas para tecidos, produtos de padaria congelados, refeições prontas e pastas salgadas para barrar. Estas categorias são impulsionadas, em grande parte, por famílias de classes socioeconómicas mais elevadas.
Várias marcas conseguiram, ainda assim, registar um crescimento graças a movimentos estratégicos no mercado. Por exemplo, a Truda Pretzels aumentou a sua quota de volume total na categoria de pretzels de 17% para 71% em 2024, ao identificar e satisfazer a procura com uma gama de preços mais acessíveis. Outras marcas que aumentaram com sucesso o seu volume de vendas incluíram a Illovo Sugar, a Fattis & Monis Pasta, a Douwe Egberts, a Benny Stock, a Golden Delight Rice e os desodorizantes Shower to Shower.
Embora o crescimento da categoria continue a ser difícil de alcançar no atual contexto do retalho na África do Sul, o crescimento das marcas continua ao alcance. Quer isto signifique o início de uma recuperação do mercado ou apenas uma melhoria temporária, as marcas têm a oportunidade de tirar partido de melhores condições económicas, voltando aos princípios básicos.
É essencial oferecer um produto de qualidade, e os preços devem corresponder às expectativas dos consumidores. A inovação também pode desempenhar um papel fundamental para reavivar o interesse em categorias que tenham sido negligenciadas ou se tenham tornado um produto de base. Isso pode implicar explorar nichos ainda por explorar, introduzir faixas de preço alternativas ou oferecer diferentes formatos de embalagem.
As marcas que estão a conseguir crescer no mercado atual são aquelas que estão a tomar medidas significativas em pelo menos uma destas áreas.
Desempenho do retalho: lojas de descontos em alta, comércio tradicional em baixa
As lojas de descontos aumentaram a sua quota de 8,1 % para 8,5 %, os hipermercados de 5,3 % para 5,6 % e as lojas de saúde e beleza de 3,4 % para 3,7 %. Os supermercados mantiveram-se estáveis nos 56,8 %, enquanto o comércio tradicional continuou a registar um declínio, passando de 7 % para 5,8 %.
Entre os vencedores do setor retalhista destacaram-se a Spar e a Boxer, que aumentaram a sua quota de mercado para 10,7 % e 7,9 %, respetivamente. A Shoprite, no entanto, registou uma descida de 23,4 % para 22,7 % no último trimestre do ano passado.
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