A cautela é a palavra de ordem em toda a região Ásia-Pacífico, mesmo em mercados de alto crescimento, já que muitos consumidores começam a adotar uma abordagem mais consciente em relação ao valor.
Estamos na metade de 2025, e o último relatório Asia Pulse da Worldpanel by Numerator revela uma história de três regiões unidas sob um guarda-chuva de crescimento estável a forte.
Apesar de tudo o que está a acontecer na economia mundial, o setor de bens de consumo rápido (FMCG) da Ásia mostrou resiliência no início de 2025, registrando um crescimento de 2,5% em valor no segundo trimestre.
Os grandes vencedores foram o Sul e o Oeste da Ásia, onde o crescimento atingiu 8,3% graças ao forte desempenho da Índia. O Sudeste Asiático também teve um bom desempenho, com 3,2%, e o Norte da Ásia ficou no azul, embora o crescimento de 1,6% seja lento para os padrões recentes.
A nível setorial, os alimentos e bebidas apresentaram um crescimento mais forte, com os primeiros a crescer 3,9% e os segundos a melhorar 3,0%, enquanto os produtos de limpeza doméstica (3,7%) superaram os produtos de higiene pessoal (2,4%).
Norte da Ásia: até mesmo os pontos críticos estão a desacelerar
O maior mercado do norte da Ásia, a China continental, registou um crescimento moderado no primeiro semestre de 2025, com as cidades de menor dimensão, especialmente os mercados a nível municipal e distrital, a funcionarem como motores de crescimento fundamentais.
Uma história semelhante ocorreu na Coreia do Sul, onde o crescimento de 3,8% representa uma desaceleração dramática em relação à expansão de dois dígitos observada há um ano. A inflação é a culpada, já que a recessão económica obriga os consumidores a apertar os cintos e reduzir a frequência de gastos.
Até mesmo Taiwan viu o ritmo abrandar. O valor dos bens de consumo rápido (FMCG) pode ter crescido 7,8% no segundo trimestre, mas isso representa uma queda em relação aos 8,8% do primeiro trimestre, e o crescimento anual provavelmente se normalizará entre +0% e 5%.
Sudeste Asiático: Desempenho enfraquece
Em toda esta sub-região, um facto é verdadeiro: os bens de grande consumo estão a crescer a um ritmo mais lento do que no ano passado, com volumes em queda, à medida que os consumidores encontram formas de lidar com os aumentos de preços.
Na Indonésia, por exemplo, bebidas e laticínios lideraram o declínio no volume, enquanto os volumes de produtos de higiene doméstica diminuíram à medida que os consumidores reavaliaram as suas prioridades, optando por opções mais baratas em categorias como cuidados com o bebé, por exemplo.
A mesma tendência foi observada na Malásia, onde, apesar da queda da inflação e das promoções festivas em curso, os gastos com bens de consumo rápido (FMCG) permaneceram limitados. Isso sugere uma mudança mais fundamental no comportamento dos consumidores, com a consciência do valor começando a superar o apelo das ofertas promocionais.
Na Tailândia, fatores locais, como a falta de subsídios governamentais robustos, também tiveram influência e resultaram em um declínio para os produtos de grande consumo (FMCG) para uso doméstico. Os produtos de higiene pessoal foram os que mais desaceleraram, após uma forte recuperação de dois anos impulsionada pelos consumidores urbanos que participaram de mais atividades fora de casa.
O panorama a longo prazo nas Filipinas continua positivo, mas, mais uma vez, as vendas de bens de consumo rápido (FMCG) estão a diminuir, apesar do volume permanecer estável nas categorias essenciais.
Contrariando o panorama sub-regional, no entanto, esteve o desempenho urbano do setor de bens de consumo rápido (FMCG) do Vietname, que registou o seu maior crescimento no primeiro semestre em 15 anos. Os aumentos de preços – principalmente em alimentos, produtos alimentícios e eletricidade – contribuíram para isso, mas os volumes diminuíram, especialmente no setor de bebidas. O panorama foi mais típico da sub-região nas áreas rurais, onde o valor registou uma queda acentuada, à medida que os consumidores reduziram os seus gastos.
Sul e Oeste da Ásia: Crescimento impulsionado pela Índia
O forte desempenho geral da Índia esconde uma atitude mais cautelosa entre os consumidores. O volume de bens de consumo rápido (FMCG) nas áreas urbanas cresceu 4,6% no segundo trimestre, embora isso represente uma queda em relação ao crescimento de 5,5% registrado no ano anterior.
A maior queda foi observada no setor de bebidas. Tendo registrado um crescimento de 14% em volume no ano passado, o setor conseguiu atingir apenas 2% neste ano. O desempenho foi ainda mais fraco entre os refrigerantes engarrafados, que apresentaram resultados negativos em relação ao ano anterior.
Fatores macroeconómicos podem estar levando os consumidores a gastar com mais cautela, uma mudança de comportamento que pode ser observada principalmente em categorias discricionárias, como bebidas lácteas e café, nas quais os consumidores estão optando por embalagens menores.
Mais a oeste, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita registaram melhorias no volume devido ao crescimento populacional. O volume por comprador e o tamanho do cesto de compras podem estar estáveis, mas há uma enorme oportunidade no recrutamento – facilitando a entrada com pacotes acessíveis e preços competitivos.
O Asia Pulse Q2 2025, elaborado pelo painel de famílias Worldpanel by Numerator em 11 mercados asiáticos, oferece uma visão aprofundada das tendências de mercado em evolução em toda a região. Para obter mais informações e análises personalizadas, entre em contacto connosco.
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