As despesas com snacks de luxo e produtos de higiene pessoal disparam, à medida que as prioridades dos consumidores evoluem.
Após um ano em que o mercado de bens de grande consumo da Índia não registou crescimento, todas as atenções se voltaram para uma recuperação em 2023. À primeira vista, as expectativas pareciam estar corretas, com um aumento de 6,1% no consumo ao longo do ano. No entanto, este crescimento deveu-se inteiramente a uma única categoria: a atta (farinha de trigo). Excluindo a atta do cálculo, o crescimento caiu para 2,7%, correspondendo exatamente ao crescimento populacional da Índia; o que significa que o aumento no volume se deveu exclusivamente a uma população maior.
O consumo diminuiu ou manteve-se estável em metade de todas as categorias de bens de grande consumo (FMCG) que a Kantar acompanha na Índia. As maiores quedas verificaram-se nos óleos de cozinha, seguidos pelos detergentes em pó, pelo arroz basmati e pelo sal – todas categorias de compra a granel.
O crescimento holístico está a revelar-se raro. Apenas 14 categorias estão a crescer em todos os parâmetros-chave, que incluem o consumo por agregado familiar, a despesa por agregado familiar e uma penetração que está a expandir-se mais rapidamente do que a população. Entre estas encontram-se o café instantâneo, os inseticidas, os chocolates, os biscoitos e as bolachas.
Há também indícios de que os consumidores estão a optar por produtos de gama inferior em determinadas categorias, nas quais o crescimento em valor é mais lento do que o crescimento em volume: sabonetes líquidos para as mãos, gel de banho, champôs, produtos de limpeza para o chão e óleos alimentares.
A comida supera as bebidas
As despesas com bens de grande consumo (FMCG) aumentaram 8,5% em relação a 2023, um valor superior à taxa média de inflação de 5,7% registada nesse ano. Uma análise mais aprofundada dos padrões de consumo revela que a maior parte do aumento das despesas se deveu às categorias de alimentos, e não às bebidas. Os biscoitos registaram o crescimento mais significativo, seguidos de perto pelos snacks salgados, pelos gelados e pelos chocolates. Esta evolução destaca a preferência dos consumidores por opções de snacks mais apetitosas e práticas.
O setor indiano de beleza e cuidados pessoais também está a registar um forte crescimento, com um aumento de 15 % em valor em 2023, sendo os sabonetes, desodorizantes, champôs e tinturas de cabelo os produtos com melhor desempenho. No entanto, o segmento de cuidados capilares ainda tem um potencial de crescimento significativo.
O efeito da maior mobilidade
O maior abrandamento das restrições relacionadas com a COVID-19 em 2023 levou os consumidores indianos a realizarem, em média, mais 14 saídas do que no ano anterior. O número de ocasiões fora de casa (OOH) situou-se em 43, o que representa um aumento de quase 50 % ao longo do ano.
O aumento do número de visitas traduziu-se num aumento significativo nas compras de embalagens, com um número impressionante de mais 81 embalagens compradas, em média — o dobro do registado em 2022. Mais uma vez, há indícios de um maior interesse pelas categorias de snacks de luxo.
O sul da Índia foi um ponto-chave do crescimento, com o número total de idas às compras a quase duplicar em comparação com 2022, a par de um enorme aumento de 185 % nas compras de embalagens. Isto indica um aumento do poder de compra e da confiança dos consumidores.
Então, o que nos reserva o ano de 2024?
Este é um ano de eleições na Índia – mas não se prevê que o evento tenha um grande impacto no setor dos bens de grande consumo. Os anos eleitorais anteriores não motivaram qualquer aumento no consumo; pelo contrário, todos os «brindes» que as famílias receberam levaram à estagnação ou a uma contração.
Se o verão voltar a ser quente, isso poderá impulsionar categorias como refrigerantes engarrafados, gelados e protetores solares. No entanto, é provável que o crescimento combinado tenha um impacto insignificante no setor global de bens de grande consumo.
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