Apesar da descida da inflação, o contexto continua a ser difícil para os consumidores franceses. Uma descida dos preços ainda pouco percetível por eles, aliada à entrada em vigor da Lei Descrozaille relativa às categorias de produtos de higiene pessoal, um contexto que gera ansiedade, um tempo sombrio e tendências mais estruturais, como a descida da natalidade… tantos fenómenos que não permitem que o consumo recupere.
O que é preciso reter :
- Queda de 0,9% nas compras de produtos de uso diário.
- As despesas dos franceses mantêm-se estáveis, com um aumento de apenas 0,3%.
- As marcas próprias estão a sair-se bem.
- Os consumidores procuram os melhores preços, as promoções e as melhores ofertas.
- A E. Leclerc continua a liderar o mercado, com o crescimento mecânico e orgânico do grupo Les Mousquetaires e a nova dinâmica do grupo Carrefour na sequência da aquisição das lojas Casino.
- 20 % dos agregados familiares têm dificuldade em fazer as contas no final do mês.
Mais moderação: carrinhos de compras menos cheios.
Os novos hábitos de compra adquiridos nos últimos dois anos, marcados pela inflação, mantêm-se: os consumidores fazem compras com maior frequência, mas continuam a colocar menos artigos no cesto, e a alimentação tornou-se uma variável de ajuste nas suas escolhas.
De acordo com os dados da Kantar Worldpanel, as despesas dos franceses com as suas compras de uso diário, no total dos canais de distribuição (grandes superfícies, supermercados, lojas de proximidade, lojas de descontos alimentares, drive-through e canais especializados), diminuíram 0,9% entre 2023 e 2024, com reduções mais acentuadas nos produtos de limpeza (-1,8%), de higiene e beleza (-3,4%), bebidas (-3,4%), quer se trate de refrigerantes (-5,1%), bebidas alcoólicas (-1,8%) ou águas (-2,7%), e produtos frescos (-1,5%).
Com os níveis de preços a permanecerem acima dos de 2022, os consumidores não percebem a deflação em curso desde junho. Consequentemente, as suas despesas mantêm-se estáveis, com um aumento de apenas +0,3%, o que é muito invulgar. No entanto, parece que as boas intenções e a compra de produtos sustentáveis estão a ganhar terreno, tendo as despesas dedicadas a estes produtos aumentado 0,2 pontos percentuais, atingindo 21%. A tendência anual dos produtos biológicos continua negativa, mas observa-se uma inflexão positiva no segundo semestre de 2024, e a valorização do consumo parece estar de volta a +0,7%.
Quem são os atores mais afetados por esta recessão e quem são os vencedores?
As marcas nacionais estão na linha da frente das escolhas dos consumidores, que continuam a dar preferência às marcas próprias, as quais representam agora cerca de 40 % do mercado de bens de grande consumo (PGC-FLS).
Os circuitos generalistas são os mais afetados pela queda no volume (-1,1%), enquanto os hipermercados e os supermercados registam uma redução na quota de mercado; por outro lado, o comércio eletrónico (drive e LAD) é o grande vencedor: atinge 10,3% de quota de mercado e registou um aumento de +0,7 pontos percentuais. O comércio de proximidade também apresenta uma boa dinâmica, tendo este formato ganho +0,2 pontos de quota de mercado e atingido 7,8%. Isto corresponde a uma tendência de fundo, mas este canal também beneficiou do efeito dos Jogos Olímpicos.
E, por fim, os circuitos especializados registam um excelente ano, com um crescimento de 4,3% em valor. Isto reflete bem o fenómeno de fragmentação que está em curso, com os consumidores a procurarem os melhores preços e as melhores ofertas para determinadas categorias de produtos, como atesta o sucesso da Action, que atraiu cerca de 10,5 milhões de famílias em 2024. Ou ainda os consumidores que privilegiam a melhor relação qualidade-preço para os produtos frescos tradicionais e que encontraram na Grand Frais uma excelente alternativa à grande distribuição, vista como menos qualitativa.
A profunda reestruturação do setor da grande distribuição, com nada menos do que 700 lojas que mudaram ou vão mudar de marca (e de posicionamento de preços!). A concentração é quase inevitável para manter a rentabilidade neste contexto de queda no consumo das famílias.
Este ano, muito mais vencedores do que perdedores! A razão: o desaparecimento dos hipermercados e supermercados Casino e dos hipermercados Cora. A Intermarché e o Carrefour beneficiam diretamente disso, por efeito de escala.
- O grupo Carrefour ganha assim 0,8 pontos percentuais de quota de mercado, passando para 20,6%
- O grupo Les Mousquetaires ganha assim 0,9 pontos de quota de mercado, atingindo os 17 %.
- Mas o dado mais relevante: o grupo E.Leclerc, que continua a liderar o mercado, com uma quota de 24,2%, um aumento de +0,6 pontos percentuais, apesar de o número de lojas se manter inalterado.
- E a forte recuperação da Lidl no final do ano, também com o número de lojas inalterado, é um bom presságio para 2025!
Outros acontecimentos marcantes do ano de 2024:
Esta divisão confirma-se também em termos de classes sociais e de poder de compra.
20% dos agregados familiares têm dificuldade em fazer as contas no final do mês. Os operários, os agricultores, as profissões de nível médio e as famílias com filhos fazem cortes sistemáticos, tendo as suas compras diminuído 3,2%. Por outro lado, as classes mais abastadas têm maior margem de manobra e registam um aumento de 0,6%.
- O período mágico dos Jogos Olímpicos, que se traduziu num belo crescimento.
- O entusiasmo dos consumidores por produtos para refeições, produtos de lazer, bebidas energéticas e produtos de higiene pessoal reflete o facto de passarem mais tempo em casa e a necessidade de conforto no contexto atual.
- Uma restrição às promoções no setor de produtos de higiene pessoal que não ajuda um setor que já se encontra em dificuldades.
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